Beaucoup pensent qu’un conseiller en gestion de patrimoine est un conseiller pour les riches.
C’est totalement faux !
Non aux préjugés ! Nul besoin d’être fortuné pour faire appel à un CGP.
Quel que soit votre patrimoine, notre métier consiste à vous écouter et vous connaître. Ceci afin de vous dispenser les meilleures préconisations aux moments clés de votre vie.
Chaque grande étape personnelle ou professionnelle (mariage, succession, achat immobilier…) mérite l’avis et le conseil d’un spécialiste pour optimiser votre patrimoine et anticiper certaines situations.
Un CGP est un expert en fiscalité, en droit civil et matrimonial. Il assure une harmonie entre tous les intervenants de votre vie financière : le banquier (l’épargne), le notaire (régime matrimonial), l’expert-comptable (gestion d’entreprise), l’avocat fiscaliste… Ces intervenants apportent des réponses aux questions qui leur sont posées, mais les anticipent rarement de façon globale.
Tel un architecte et grâce à la connaissance que nous avons des différents aspects de votre patrimoine, nous vous accompagnons et assurons la coordination de tous les acteurs de votre patrimoine.