L'équipe

2019-07-02T11:40:36+02:00

Notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine

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Vos préoccupations d’aujourd’hui doivent trouver des réponses rassurantes pour préparer demain. Nos experts ont le devoir en tant que conseillers patrimoniaux de vous guider dans l’optimisation de votre capital et l’architecture de votre patrimoine.

Lucas COGOTTI

CONSEILLER EN INGENIERIE PATRIMONIALE

Directeur du cabinet Master Finances, Lucas apporte une expertise transversale à ses clients, sélectionnant exclusivement des stratégies qui sauront répondre à leurs objectifs et non des solutions standardisées.

Diplômé d’un 3ème cycle en Droit, Politiques Publiques et Aménagement, Lucas intègre en qualité d’Agent Général 2004, le réseau de distribution SwissLife, et se tourne vers le conseil et la gestion patrimoniale.

Il complète sa formation initiale par un DU Expert en Gestion de Patrimoine de l’IAE – Ecole de Management de Clermont-Ferrand.

Soucieux de garantir à ses clients une stricte impartialité et objectivité dans le choix d’investissements et de stratégie patrimoniale à mener, Lucas décide en 2016 de quitter le réseau d’Agent de SwissLife pour s’installer en tant que CGP indépendant.

C’est à cette occasion que le mariage se fait avec Master Finances, cabinet fondé en 1990, dont il en prend la direction en 2017 avec la volonté d’amener les 27 ans d’expertise du cabinet au niveau des enjeux de demain.

Pascale NICOLAI

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE

Pascale assure la direction administrative et financière de notre cabinet de gestion de patrimoine et coordonne les relations externes avec nos partenaires et collaborateurs.

Après une formation en comptabilité et administration des entreprises, Pascale commence sa carrière dans le monde des assurances avant de rejoindre Lucas en 2008 où elle le seconde sur toute la partie back office, relation fournisseurs et comptabilité.

En 2017, elle prend la direction administrative et financière de Master Finances et a en charge l’ensemble des relations avec les partenaires externes de Master Finances ainsi que le suivi comptable et financier du Cabinet.

Sandrine LEONARD

CONSEILLÈRE PATRIMONIALE

Conseillère patrimoniale dans notre cabinet, Sandrine a spécialisé son approche et ses compétences en matière du droit de la famille et la gestion des actifs financiers et immobiliers.

Diplômée de la Faculté de Toulon, en Gestion du Patrimoine et forte d’une expérience au sein de Master Finances depuis 1999, Sandrine a développé ses connaissances et compétences en matière du droit de la famille, de l’accompagnement client et dans la gestion des actifs financiers et immobiliers. En charge en parallèle, de la veille réglementaire et du suivi des partenaires externes, elle assure également le conseil en investissement financier et la gestion administrative auprès de la clientèle.

Justine MIGLIORE

RCCI et ASSISTANTE PATRIMONIALE

Justine veille au respect de la réglementation en vigueur et assure en parallèle la gestion ainsi que le suivi des dossiers de clients.

Diplômée d’un Master 2 en Droit et Gestion du Patrimoine de la Faculté de Droit de Toulon, Justine a rejoint l’équipe de Master finances en 2018 à l’occasion d’un stage de fin d’études.
Elle veille désormais au respect des dispositions propres à l’activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, qu’elles soient de nature législatives, réglementaires, ou déontologiques.
Justine occupe aujourd’hui un poste hybride puisque ses missions consistent tant à assurer la Conformité et le Contrôle Interne de la société qu’à l’étude et au suivi des dossiers de clients.

Parlons de vos projets !

Première étape pour optimiser votre patrimoine : nous rencontrer.